Wat kun je doen met projecttypes
HERO biedt verschillende pijplijnen met verschillende stappen voor elk projecttype. Je kunt bestaande projecttypes aanpassen, nieuwe toevoegen en de stappen volledig naar jouw werkwijze configureren. Ook kun je pictogrammen toevoegen om projecttypes visueel te onderscheiden.
Hoe het werkt
- Ga naar bedrijfsinstellingen in je Hero account
- Klik op het tabje Projecttypes
- Hier zie je alle bestaande projecttypes die je hebt aangemaakt
Een projecttype bewerken:
- Klik op hernoemen bij het gewenste projecttype om de naam aan te passen
- Voeg een pictogram toe door op de Windows-knop + punt te klikken
- Kies een emoji uit de lijst en voeg deze toe aan je projecttype
Stappen aanpassen:
- Klik op het projecttype zelf om de instellingen te openen
- Verwijder stappen die je niet nodig hebt
- Geef stappen een andere naam door erop te klikken
- Voeg nieuwe stappen toe met de knop "stap toevoegen"
- Pas de basisstatus aan en kies de juiste volgorde voor dit projecttype
Een nieuw projecttype toevoegen:
- Klik op nieuw projecttype toevoegen
- Geef het projecttype een naam
- Voeg de gewenste stappen toe in de juiste volgorde
- Stel de basisstatus in voor elke stap
Praktisch voorbeeld
Een elektricien heeft verschillende soorten klussen: nieuwbouwprojecten en onderhoudswerkzaamheden. Voor nieuwbouw gebruikt hij de stappen: "offerte", "planning", "materiaal bestellen", "installatie", "keuring" en "oplevering". Voor onderhoud volstaan kortere stappen: "diagnose", "reparatie" en "controle". Door twee projecttypes aan te maken kan elke klus de juiste pijplijn volgen.
Samenvatting
Projecttypes en pijplijnen zijn handig wanneer je verschillende soorten projecten in HERO hebt die elk hun eigen werkstroom vereisen. Hierdoor loopt elk project automatisch door de juiste stappen en houd je overzicht van de voortgang.
Dat was de laatste stap van je eerste onboarding. Veel succes met HERO Software!
