Wat kun je ermee
Je kunt voor elk documenttype (offertes, facturen, herinneringen) in HERO Software een inleidende tekst en afsluitende tekst instellen. De inleidende tekst staat boven je artikelen, de afsluitende tekst eronder. HERO vult automatisch klantgegevens in zoals de klantnaam.
Hoe werkt het
- Ga naar Documenten in je HERO Software
- Klik op Teksten en titel
- Zoek het juiste documenttype via het zoekbalkje (bijvoorbeeld 'offerte')
- Pas de inleidende tekst aan – dit is de tekst die boven je artikelen komt te staan
- Pas de afsluitende tekst aan – dit staat onder je artikelen
- Sla je wijzigingen op
Alle nieuwe documenten van dit type gebruiken nu automatisch jouw standaardteksten. Je kunt de teksten per document nog steeds handmatig aanpassen als dat nodig is.
Praktijkvoorbeeld
Een installatiebedrijf stelt als inleidende tekst in: "Beste [klantnaam], bedankt voor uw aanvraag. Hieronder vindt u de offerte zoals besproken." Als afsluitende tekst gebruiken ze: "Voor vragen kunt u altijd contact met ons opnemen. We hopen binnenkort voor u aan de slag te gaan." Nu staat deze tekst automatisch op elke nieuwe offerte. Bij klant Janssen verschijnt dan: "Beste Janssen, bedankt voor uw aanvraag..."
Tips
Controleer je teksten goed op typefouten voordat je ze opslaat. Alle nieuwe documenten gebruiken deze teksten automatisch. Je kunt dezelfde functie gebruiken voor facturen, herinneringen en andere documenttypes. Zoek gewoon naar het juiste documenttype in het zoekbalkje.
Samenvatting
Standaardteksten zorgen ervoor dat al je offertes en facturen er professioneel en consistent uitzien. Je stelt ze één keer in en HERO gebruikt ze automatisch bij elk nieuw document, wat tijd bespaart en je communicatie standaardiseert.
De volgende stap in je onboarding: Teksten & titel aanpassen
