Wat kun je met deze functie?
Via de bedrijfsinstellingen beheer je alle basisgegevens van je bedrijf op één centrale plek. Denk aan je bedrijfsnaam en logo, het vestigingsadres, de naam van de directeur en de rechtsvorm. Daarnaast kun je contactgegevens invoeren zoals telefoonnummers, een mobiel nummer, je website en eventueel een faxnummer. Tot slot leg je hier ook je bankgegevens, BTW-nummer en KVK-nummer vast. Al deze gegevens worden automatisch weergegeven op documenten die je vanuit HERO verstuurt, zoals offertes en facturen.
Hoe werkt het?
- Ga in het menu aan de linkerkant naar Bedrijfsinstellingen.
- Klik op Bedrijfsprofiel.
- Klik op Bewerken om je gegevens aan te passen.
- Vul je bedrijfsnaam in, upload je logo en voer je adres, de naam van de directeur en je rechtsvorm in.
- Ga naar het onderdeel Contactgegevens en vul je telefoonnummer, mobiel nummer, website en eventueel faxnummer in.
- Vul bij Bankinformatie je bankgegevens, BTW-nummer en KVK-nummer in.
- Sla de wijzigingen op.
Praktisch voorbeeld
Een installatiebedrijf begint net met Hero Software en wil de eerste offerte versturen naar een klant. Voordat de offerte wordt opgesteld, opent de eigenaar de bedrijfsinstellingen en vult het bedrijfsadres, KVK-nummer, BTW-nummer en bankgegevens in. Ook uploadt hij het bedrijfslogo. Wanneer hij daarna een offerte aanmaakt, staan alle gegevens automatisch correct vermeld op het document. Dit zorgt voor een professionele uitstraling en voorkomt dat er later gegevens handmatig aangepast moeten worden.
Tips
Richt je bedrijfsprofiel in voordat je je eerste offerte of factuur verstuurt. Zo weet je zeker dat alle documenten direct de juiste gegevens bevatten. Controleer ook of je BTW-nummer en KVK-nummer kloppen, want deze staan op officiële documenten die je naar klanten stuurt. Vergeet je bankgegevens niet: als die ontbreken, kan een klant niet eenvoudig het juiste bedrag overmaken.
Samenvatting
De bedrijfsinstellingen in Hero Software zijn de eerste stap bij het inrichten van je account. Door je bedrijfsgegevens, contactinformatie en bankgegevens hier volledig in te vullen, worden al je offertes en facturen automatisch voorzien van de juiste informatie.
De volgende stap in je onboarding: Wachtwoord wijzigen
