Wat kun je doen met documentconfiguratie
Met de documentconfigurator pas je standaardsjablonen aan of maak je volledig nieuwe documenten. Je kunt marges, lettertypes en lettergroottes instellen. Ook voeg je gemakkelijk je eigen briefpapier, logo's en bedrijfsgegevens toe aan alle documenten in HERO.
Hoe werkt het
- Ga naar de module Documenten in HERO Software
- Klik op Configurator om de instellingen te openen
- Kies een bestaand sjabloon (bijvoorbeeld "Offerte") of maak een nieuw document aan
- Stel de algemene instellingen in: map, marges, lettertypes en lettergrootte
- Configureer de inleiding en afsluiting via Teksten en titels
- Upload je briefpapier als PDF-bestand via de uploadfunctie
Voor het aanpassen van je bedrijfsgegevens ga je naar het ontwerp van de eerste pagina. Hier kun je aangeven of je eigen adres wilt gebruiken en je logo's toevoegen. Je kunt ook een informatieblok met vrije tekst toevoegen. Dit blok schakel je aan of uit, bewerk je de positie en voeg je afbeeldingen of tekst toe die op jouw gekozen locatie verschijnt.
Praktijkvoorbeeld
Een elektricien wil zijn offertes voorzien van zijn eigen briefpapier met logo. Hij gaat naar de documentconfigurator, selecteert het offerte-sjabloon en uploadt zijn briefpapier als PDF. Vervolgens voegt hij zijn bedrijfslogo toe en past de standaardteksten aan. Nu genereert Hero automatisch alle nieuwe offertes met zijn professionele huisstijl.
Tips
Zorg ervoor dat je briefpapier als PDF wordt geüpload voor de beste kwaliteit. Ook als je bedrijfsgegevens al in de algemene instellingen staan, moet je ze opnieuw instellen in de documentconfigurator voor een correcte weergave.
Samenvatting
De documentconfigurator in HERO is handig wanneer je professionele documenten wilt maken die passen bij jouw bedrijf. Je bespaart tijd doordat alle nieuwe offertes en andere documenten automatisch jouw huisstijl gebruiken.
De volgende stap in je onboarding: Documentenmappen toevoegen
