Wat kan je hermee doen
Met deze functie maak je aangepaste mappen aan die in elk project verschijnen. Ja kan ervoor kiezen om lege mappen wel of niet zichtbaar te maken. Dit helpt bij het consistent organiseren van documenten zoals offertes, tekeningen, foto's of garantiebewijzen.
Hoe het werkt
- Ga naar bedrijfsinstellingen in HERO
- Klik op Documentmap
- Maak een nieuwe map aan door op Nieuwe map te klikken
- Geef de map een naam
- Vink aan of de map ook getoond moet worden als deze leeg is
- Sla de instellingen op
De aangemaakte mappen verschijnen automatisch in alle nieuwe en bestaande projecten.
Praktijkvoorbeeld
Een installatiebedrijf maakt standaard mappen aan zoals 'Offertes', 'Tekeningen', 'Foto's voor uitvoering' en 'Garantiebewijzen'. Bij elk nieuw project zijn deze mappen direct beschikbaar, zodat medewerkers weten waar ze welke documenten moeten opslaan.
Tips
Maak mappen aan die je in de meeste projecten gebruikt. Denk aan veelvoorkomende documenttypen in je vakgebied. Je kan later altijd extra mappen toevoegen of bestaande mappen aanpassen.
Samenvatting
Deze functie is handig wanneer je in elk project dezelfde soort documenten opslaat en structuur wil aanbrengen. Zo bespaart HERO tijd voor je, omdat je niet elke keer opnieuw mappen hoef aan te maken per project.
De volgende stap in je onboarding: Nummerreeksen aanpassen
