Wat kun je met de planningsmodule
Met de planningsmodule in HERO krijg je een compleet overzicht van alle afspraken in je bedrijf. Je kunt afspraken bekijken in drie verschillende weergaves: als lijst, in een kalender of via een planbord. Nieuwe afspraken zijn eenvoudig in te plannen direct vanuit de module. Je kunt hierbij verschillende categorieën afspraken gebruiken die specifiek zijn afgestemd op het werk in de technische sector.
Hoe werkt het
Het bekijken van je afspraken doe je als volgt:
- Open de planningsmodule in HERO Software
- Kies je gewenste weergave: lijst, kalender of planbord
- Bekijk je geplande afspraken in de geselecteerde weergave
Voor het aanmaken van nieuwe afspraken:
- Klik op de optie voor het inplannen van een nieuwe afspraak
- Selecteer het type afspraak uit de beschikbare categorieën
- Vul de overige details in en sla de afspraak op
Afspraakatenschema's aanpassen
HERO Software biedt standaard verschillende afspraakatenschema's zoals 'afspraak op locatie', 'slecht werk', 'kantoor', 'ziek' en 'uitvoering'. Deze categorieën kun je uitbreiden met je eigen afspraakatenschema's. Ga naar Planning en vervolgens naar Instellingen om je categorieën aan te passen. Hier kun je nieuwe categorieën toevoegen en elk een eigen kleur geven. Deze kleuren zijn vervolgens zichtbaar in het planbord, wat zorgt voor een duidelijk overzicht van verschillende soorten afspraken.
Praktijkvoorbeeld
Een installatiebedrijf gebruikt de planningsmodule om onderscheid te maken tussen verschillende soorten werk. Ze hebben categorieën aangemaakt voor 'onderhoud', 'storing', 'nieuwe installatie' en 'offerte'. Elke categorie heeft een eigen kleur in het planbord. Hierdoor ziet de planner in één oogopslag wat voor soort werk er die dag gepland staat en kan hij monteurs met de juiste specialisatie indelen.
Samenvatting
De planningsmodule van HERO is handig wanneer je meerdere afspraken en verschillende soorten werk wilt overzien. Door gebruik te maken van de verschillende weergaves en aangepaste afspraakatenschema's houd je eenvoudig overzicht over de planning van je team.
De volgende stap in je onboarding: Kalendersynchronisatie & kalender importeren
